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      中銀國際協助中國銀行成功發行28.2億美元境外優先股

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             2020年3月4日,中國銀行股份有限公司(“中國銀行”;股票編號:601988.SH,3988.HK)宣布其28.2億美元3.60%非累積永續境外優先股(“境外優先股”)正式完成發行,募集資金將補充中國銀行其他一級資本,提升資本充足率。本次境外優先股以美元結算,存續期限為永續5年不可贖回,穆迪、標準普爾及惠譽分別對本次境外優先股給予Ba1、BB+及BB+評級。中銀國際擔任本次中國銀行境外優先股發行項目的獨家財務顧問及獨家全球協調人。

          本次境外優先股的成功發行,是中國銀行繼2014年開創市場先河,發行第一筆中資銀行優先股之后完成的又一個創紀錄的境外融資項目。本次境外優先股發行股息率為3.60%,創下了中資商業銀行在境內、外市場發行其他一級資本工具的歷史最低水平。本次境外優先股是中國銀行在國際債券市場上發行的第二大項目,也是自20189月中銀香港發行其他一級資本工具以來,在日本以外的亞洲債券市場發行規模最大的商業銀行美元其他一級資本工具。

             在國際資本市場由于新冠疫情引發大幅震蕩的環境下,本次發行把握住了有利的發行窗口,吸引了大量投資者的關注。中銀國際在香港時間2020226日上午9:32宣布啟動該交易,并以3.95%的初始價格迅速吸引了多元化的投資者,鞏固了主力訂單,并把最終價格指引縮緊至3.60%。最終訂單規模達到了目標規模的28.2億美元(折合人民幣200億元)。本次發行受到了保險公司、主權基金、資管公司、商業銀行、私人銀行、基金、企業等各類機構的熱烈歡迎和大力支持,在不超過200個符合相關監管規定和其他法律法規的合格投資者的前提下獲得超額認購。

             中國銀行股份有限公司是國有大型商業銀行之一,自2011年起連續九年入選全球系統重要性銀行,成為新興市場國家唯一連續九年入選的金融機構,在《財富》雜志的2018年世界500強排名中位列第46位,在《銀行家》雜志的2018年全球1000家大銀行排名中位列第3位。

             中銀國際是中國銀行旗下的全資附屬投資銀行,為海內外客戶提供包括企業融資、收購兼并、財務顧問、證券銷售、定息收益、私人銀行、資產管理、直接投資、股票衍生產品、杠桿及結構融資、環球大宗商品等在內的全方位投資銀行服務,長期在香港新股發行、股票交易、債券發行、強積金等市場和中國內地資本市場保持領先地位。

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