<strong id="1o6zh"><track id="1o6zh"><thead id="1o6zh"></thead></track></strong>
    1. <th id="1o6zh"></th>
    2. <center id="1o6zh"><small id="1o6zh"></small></center>
      <code id="1o6zh"><small id="1o6zh"><track id="1o6zh"></track></small></code>

        <table id="1o6zh"></table>
    3. <tr id="1o6zh"><sup id="1o6zh"></sup></tr>
    4. <center id="1o6zh"><small id="1o6zh"></small></center>

      中銀國際完成新力控股2.8億美元364天高級固息債券發行

      關于我們 > 新聞中心 > 中銀國際完成新力控股2.8億美元364天高級固息債券發行


             2020年3月4日,中銀國際作為聯席全球協調人、聯席承銷商及聯席簿記行,協助新力控股(集團)有限公司(下稱“新力控股”)完成了2.8億美元364天高級固息債券的發行。


             本次發行為新力控股首次公開發行境外債券。中銀國際協助新力控股成功對接海外債務資本市場,為新力控股進行海外融資開創了新局面。在疫情影響和市場波動交織的復雜情況下,本次發行仍成功定價,實現了超出預期的發行規模。


             得益于市場對新力控股的認可,以及聯席承銷團準確把握美聯儲降息后的有利市場窗口并采取將初始價格指引設為13.50%區間的策略,最終定價于13.25%。本次發行吸引了63位高質量投資者積極參與。資產管理公司和基金認購了51%、銀行和金融機構認購17%、私人銀行認購18%、公司投資者認購14%,最終有效賬簿規模逾10億美元。


             新力控股總部位于上海市,是一家具有國家一級房地產開發資質的大型綜合性房地產業開發商,已逐步將業務拓展至長三角區域、珠三角區域、中西部核心城市以及中國其他具有發展潛力的區域,實現全國化布局。2019年11月15日,新力控股在香港聯合交易所主板成功上市。根據克爾瑞、中指、億瀚智庫的排名,2019年新力控股在中國房地產開發企業中按銷售金額(全口徑)排名分別排名第36位,第32位和第31位。


             中銀國際是中國銀行旗下的全資附屬投資銀行,為海內外客戶提供包括企業融資、收購兼并、財務顧問、證券銷售、定息收益、私人銀行、資產管理、直接投資、股票衍生產品、杠桿及結構融資、環球大宗商品等在內的全方位投資銀行服務,長期在香港新股發行、股票交易、債券發行、強積金等市場和中國內地資本市場保持領先地位。

      97人妻起碰免费公开视频,强乱中文字幕在线播放,韩国理论片