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      中銀國際協助九龍倉置業成功發行雙年期高級債券

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             2020年4月28日,中銀國際作為聯席全球協調人、聯席承銷商及聯席簿記行,協助九龍倉置業地產投資有限公司(下稱“九龍倉置業”)成功發行了總規模為7.5億美元的5年期和10年期雙年期高級債券。

             本次發行得益于聯席承銷團采取將初始價格指引分別定為T5+250基點和T10+280基點區間的執行策略,成功吸引了多元化投資者的積極參與,包括資產管理、基金、保險、銀行司庫和私人銀行,獲得逾10倍超額認購??傎~簿規模在最終價格指引發布前超過79億美元。本次發行的總發行規模提升至7.5億美元,最終定價分別為5年期4.5億美元T5+205基點和10年期3億美元T10+235基點。

             九龍倉置業(股份代號:1997.HK)是會德豐有限公司(股份代號: 0020.HK)的附屬公司,于20171123日在香港聯合交易所主板上市,為香港本地最大的房地產公司之一,在開發、投資及營運香港地標性物業方面業績卓著。公司持有由海港城、時代廣場、會德豐大廈、卡佛大廈、The Murray及荷里活廣場六項優質香港資產構成的組合。截至2019630日,該組合共有約1,170萬平方呎樓面面積,總值高達2,760億港元,總收入達85億港元。

             中銀國際是中國銀行旗下的全資附屬投資銀行,為海內外客戶提供包括企業融資、收購兼并、財務顧問、證券銷售、定息收益、私人銀行、資產管理、直接投資、股票衍生產品、杠桿及結構融資、環球大宗商品等在內的全方位投資銀行服務,長期在香港新股發行、股票交易、債券發行、強積金等市場和中國內地資本市場保持領先地位。

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