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      中銀國際助力京東集團成功在香港二次上市

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             2020年6月18日,中銀國際作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助中國最大的線上線下零售集團——京東集團股份有限公司(以下簡稱“京東集團”,股票代號:9618.HK)在香港聯合交易所成功上市,成為有史以來第三支回歸港股的中概股。迄今,中銀國際參與完成了香港資本市場所有中概股第二上市項目。

             上市當天,京東集團交投非?;钴S,股價表現十分亮眼,高見于239.00港元,最低價為228.60港元,收市價為234.00港元,對比招股價226.00港元上漲8.00港元或3.54%,成交量超過70億港元。中銀國際為此次京東集團二次在港上市帶來大量優質的國際長線基金、中資機構、家族基金等訂單。

             京東集團第二上市全球發售1.33億股份(綠鞋前),發行定價為226港元,較定價前日美股價格折價3.9%,綠鞋前募集資金總額達39億美元,綠鞋后(假設綠鞋全部行使)募集資金約45億美元,為2020年度迄今為止全球最大的IPO,國際配售部分獲得國際長線基金、中資機構等眾多機構投資者熱情參與,最終獲得超過11倍認購,香港公開發售部分獲得近180倍認購,并按回撥機制將香港公開發售部分由原本的5%增至頂端12%,在受疫情影響而市場波動情況下認購反應仍非常熱烈,展示了京東集團強大的市場號召力,開創了中概股回歸港交所的嶄新篇章。

             京東集團是一家領先的技術驅動的電商公司,并正在轉型為領先的以供應鏈為基礎的技術與服務企業。2019年,京東集團市場交易額超過2萬億元,截至2020年第一季度末,年活躍用戶數達3.87億。2019年7月,京東集團第四次入榜《財富》全球500強,位列第139位,是中國線上線下最大的零售集團。京東集團于2004年正式涉足電商領域,2014年5月,京東集團在美國納斯達克證券交易所正式掛牌上市,是中國第一個成功赴美上市的大型綜合電商平臺。京東集團目前業務已涉及零售、數字科技、物流、技術服務、健康、保險、物流地產、云計算、AI和海外等領域,其中核心業務為零售、數字科技、物流、技術服務四大板塊。

             中銀國際是中國銀行旗下的全資附屬投資銀行,為海內外客戶提供包括企業融資、收購兼并、財務顧問、證券銷售、定息收益、私人銀行、資產管理、直接投資、股票衍生產品、杠桿及結構融資、環球大宗商品等在內的全方位投資銀行服務,長期在香港新股發行、股票交易、債券發行、強積金等市場和中國內地資本市場保持領先地位。

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