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      中銀國際助力禹洲集團成功發行高級綠色債券

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             2020年8月5日,中銀國際作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為禹洲集團控股有限公司(以下簡稱“禹洲集團”,股票代號:1628.HK)執行了3億美元6年期附首4年不可贖回的高級綠色債券發行。本次發行是禹洲集團2020年的首筆綠色債券,也是BB-評級的中資房地產商在境外發行的最長年期的綠色債券。

             得益于聯席承銷團采取將初始價格指引設為8.350%區間的策略,在最終價格指引公布前,訂單簿的峰值已超過25億美元,相當于8.3倍超額認購,從而推動最終價格指引得以按7.850%(該數字)向市場公布,從初始價格指引8.350%區間大幅收窄了50基點,最終定價于7.850%。

             本次發行吸引了歐洲綠色債券投資者的積極參與,從而推動了賬簿地域分布更為廣闊,其中歐洲、中東和非洲投資者在最終賬簿中占比達20%,有效拓寬了禹洲集團的投資者群體。最終有效賬簿規模超過14.5億美元,共計有75位投資者參與。

             禹洲集團是全國化布局的物業開發商,成立于1994年,總部位于上海。通過“區域深耕,全國領先”的發展戰略,持續深耕一二線城市,推出符合市場主流需求的住宅及商業物業,目前已發展成為集房地產開發、商業投資運營、酒店運營、物業管理為一體的多元化的綜合性集團,具有房地產開發和物業管理雙一級資質,連續十一年蟬聯中國房地產百強企業(自2011起連年躋身中國房地產50強,2014-2017連續三年躋身中國房地產40強),為中國房地產業協會副會長單位。禹洲集團為“恒生綜合大中型股指數”成份股,深港通、滬港通機制下港股通交易名單,并入選MSCI中國指數。

             截至20191231日,禹洲集團已布局33個城市,持有約156個房地產開發項目,土地儲備面積超過2,012萬平方米,總資產達1,415億元人民幣。2019年度,集團全年合約銷售達751.15億元人民幣,超額完成2019年初設定的670億元人民幣銷售目標,實際完成率達到112%,同比上升34.1%;實現收入232.41億元人民幣,年度利潤39.67億元人民幣,按年上升6.46%,創歷史新高,凈利潤率為17.1%。

             綠色建筑是禹洲集團可持續發展策略的重要環節,公司通過綠色建筑的概念積極減少對環境及氣候的影響,著力創造中國綠色都市。2019年,MSCI公司(Morgan Stanley Capital International,即明晟公司)發布了ESGEnvironmental, Social and Governance,即環境、社會和管治)評級報告,禹洲集團ESG評級被上調為BBB級,在境內所有房企中排名位居第一。

             中銀國際是中國銀行旗下的全資附屬投資銀行,為海內外客戶提供包括企業融資、收購兼并、財務顧問、證券銷售、定息收益、私人銀行、資產管理、直接投資、股票衍生產品、杠桿及結構融資、環球大宗商品等在內的全方位投資銀行服務,長期在香港新股發行、股票交易、債券發行、強積金等市場和中國內地資本市場保持領先地位。

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