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      中銀國際助力正榮地產成功發行高級綠色債券

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            2020年9月3日,中銀國際作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為正榮地產集團有限公司(以下簡稱“正榮地產”,股票代號:6158.HK)執行了3.5億美元4.4年期附首2.4年不可贖回的高級綠色債券發行。本次發行是正榮地產首筆境外綠色債券,同時也是正榮地產在境外發行的最長年期債券。

            得益于聯席承銷團采取將初始價格指引設為7.800%區間的策略,在最終價格指引公布前,訂單簿的峰值已超過32億美元,相當于9.4倍超額認購,從而推動最終價格指引得以按7.400%(該數字)向市場公布,從初始價格指引7.800%區間大幅收窄了40基點,最終定價于7.400%。

            本次發行受多元化和優質的國際投資者追捧,吸引了歐洲綠色債券投資者的積極參與,包括多家環境、社會、企業管治(ESG)綠色基金及主權基金,賬簿地域分布更為廣闊,其中歐洲、中東和非洲投資者在最終賬簿中占比高達34%,有效拓寬了正榮地產的投資者群體。最終有效賬簿規模超過33億美元,共計有188位投資者參與。

            正榮地產是一家中國大型綜合性房地產開發商,專注于開發住宅物業以及開發、運營和管理商業及綜合用途物業,并致力于發展成為國內最具發展質量的均好型房地產開發企業。自2012年起,正榮地產連續8年被多間行業研究所評為“中國房地產百強企業”,穩居中國房企綜合實力20強,并榮獲中國房地產公司品牌價值TOP20,以及中國上市公司十強等稱號。正榮地產將繼續提升業務協同與綜合開發能力,通過深耕戰略,持續布局城市核心及潛力板塊,為人們提供更加健康豐盛的生活和理想幸福的置業。正榮地產于2018年在香港聯交所掛牌上市。

            為實踐綠色發展理念,正榮地產于2020年8月訂立了符合國際資本市場協會綠色債券原則的《正榮地產綠色債券框架》,并由獨立環境、社會、企業管治(ESG)評級機構Sustainalytics進行獨立外部審查,取得其第三方意見書,為推進綠色金融邁出重要一步。根據此框架,正榮地產未來將持續實踐綠色理念,公告顯示,此筆債券所得款項將用于為公司的綠色項目提供再融資,項目范疇涵蓋綠色建筑、能源效益、可再生能源、預防及管理污染物以及可持續用水管理。

            中銀國際是中國銀行旗下的全資附屬投資銀行,為海內外客戶提供包括企業融資、收購兼并、財務顧問、證券銷售、定息收益、私人銀行、資產管理、直接投資、股票衍生產品、杠桿及結構融資、環球大宗商品等在內的全方位投資銀行服務,長期在香港新股發行、股票交易、債券發行、強積金等市場和中國內地資本市場保持領先地位。

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